नया ऑटोमेट करें और अपना रेवेन्यू 10 गुना बढ़ाएं! 15+ सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन की जगह अब एक ही प्लेटफॉर्म का उपयोग करें. यह कैसे काम करता है देखें
CRM इंजन
ड्रैग एंड ड्रॉप पाइपलाइन
WhatsApp चैट्स सिंक करें
डील स्टेजेस ट्रैक करें
ड्रैग एंड ड्रॉप पाइपलाइन

लीड्स को मैनेज करें प्रो की तरह
WhatsApp के अंदर

चैट्स को डील कार्ड्स में बदलें। अपने विजुअल कानबान बोर्ड पर प्रोस्पेक्ट्स को 'Prospect' से 'Closed-Won' तक ड्रैग-एंड-ड्रॉप करें, जो आपके कॉन्टैक्ट्स के साथ ऑटोमैटिक सिंक हो जाता है।

अपनी पाइपलाइन लॉन्च करें यह कैसे काम करता है
कस्टम डील स्टेजेस • टू-वे सिंक
प्रोस्पेक्ट्स 2
अमित कुमार
एंटरप्राइज प्लान
राजेश एम.
कस्टम बॉट सेटअप
जीता गया / क्लोज्ड 1
सोनिया रॉय
₹45,000 की डील
फीचर्स वर्कफ़्लो ऑटोमेशन डील स्टेजेस ऑडिट लॉग्स मेट्रिक्स FAQ
पाइपलाइन्स

CRM की शक्ति चैट के अंदर

बार-बार टैब बदले बिना, ग्राहकों के साथ चल रही बातचीत के दौरान ही डील की पूरी जानकारी रखें।

कानबान (KANBAN)

मल्टी-पाइपलाइन मैनेजमेंट

सेल्स साइकल, ऑनबोर्डिंग लूप्स या VIP क्लाइंट ऑपरेशन्स को एक साथ अलग-अलग बोर्ड्स पर ट्रैक करें।

अलर्ट्स

रुकी हुई डील की चेतावनी

पाइपलाइन उन प्रोस्पेक्ट कार्ड्स को अपने आप हाइलाइट करती है जिन पर 48 घंटों से कोई संपर्क या फॉलो-अप नहीं हुआ है।

ऑटोमेशन

एक्शन-ट्रिगर्ड फ़्लो

कार्ड मूवमेंट्स पर मैसेज भेजना, क्लाइंट को टैग करना और Webhook अलर्ट्स को ऑटोमेट करें।

मैन्युअल फॉलो-अप की ज़रूरत नहीं

प्रोस्पेक्ट कार्ड को "Closed Won" में ले जाने पर यह तुरंत Razorpay को पेमेंट लिंक भेजने के लिए पिंग कर सकता है, और "Onboarding" में ले जाने पर यह अपने आप WhatsApp पर एक कस्टम वेलकम PDF भेज देता है।

  • Custom tag actions upon card drag events
  • In-chat receipts trigger automatic billing logs
  • Auto-routing escalates deals to senior desks
ऑटोमेशन: डील क्लोज्ड
यदि कार्ड यहाँ मूव हो: Closed Won
पेमेंट इनवॉइस PDF भेजें
Zoho CRM मेट्रिक्स सिंक करें
चरण (STAGES)

कस्टमाइज्ड डील पाइपलाइन्स

अपने बिज़नेस ऑपरेशन्स के अनुसार आसानी से पर्सनलाइज्ड वर्कफ़्लो कॉन्फ़िगर करें।

चरण 1
लीड प्राप्त हुई
पुष्टि की प्रतीक्षा है
चरण 2
संपर्क शुरू हुआ
सक्रिय बातचीत जारी
चरण 3
इनवॉइस भेजा गया
पेमेंट पुष्टि लंबित
चरण 4
डील सफल (Closed Won)
फुलफिलमेंट पूर्ण
ऑडिट लॉग्स

पारदर्शी डील ट्रैक रिकॉर्ड्स

कार्ड ड्रैग मूवमेंट, टीम असाइनमेंट और डील में हुए बदलावों को उनके मूल स्रोत तक ट्रैक करें।

S
Sonia Roy को "Invoice Delivered" में ले जाया गया

Agent Sarah Lee द्वारा स्थानांतरित। Webhook ऑटो-पिंग Razorpay API पर ट्रिगर हुआ।

5 मिनट पहले
R
Rajesh M. ने Queue से क्लेम किया

Agent Rohan Sharma द्वारा क्लेम किया गया। डील वैल्यू ₹85,000 अपडेट की गई।

1 घंटा पहले
प्रदर्शन

कन्वर्जन मेट्रिक्स ट्रैक करें

क्लोज रेशियो, औसत पाइपलाइन स्पीड और कुल डील वैल्यूएशन को डायनामिक रूप से मॉनिटर करें।

74%

कन्वर्जन क्लोज रेशियो

₹3.2M

क्लोज्ड डील वॉल्यूम (MTD)

3.4 दिन

औसत डील पाइपलाइन वेलोसिटी
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

पाइपलाइन मैनेजमेंट F.A.Q.

पाइपलाइन मैपिंग और CRM डबल सिंकिंग विवरण से संबंधित आवश्यक उत्तर।

हाँ! हमारा इंटीग्रेशन आर्किटेक्चर मजबूत टू-वे सिंकिंग प्रदान करता है। पाइपलाइन कार्ड को मूव करने पर तुरंत REST Webhook अपडेट ट्रिगर होता है, जो लिंक्ड CRMs में स्टेटस को सिंक कर देता है।

बिल्कुल। आप अपनी संस्था के यूनिक कन्वर्जन पाथवे के अनुसार पाइपलाइन सेटिंग्स पैनल में कॉलम जोड़, रीनेम या डिलीट कर सकते हैं।

Enterprise अकाउंट्स में अनलिमिटेड इंडिपेंडेंट पाइपलाइन्स मिलती हैं, जबकि Growth प्लान में 5 कस्टम बोर्ड्स तक की सुविधा है।

हाँ, Saminus Razorpay, Cashfree और Stripe के साथ डायरेक्ट इंटीग्रेशन सपोर्ट करता है। ड्रैग करते ही पेमेंट कलेक्शन लिंक्स अपने आप भेजे जा सकते हैं।

वे अपने आप आपके "Prospects" कॉलम में अनअसाइंड आइटम के रूप में जमा हो जाते हैं, जिससे आपकी सेल्स टीम को तुरंत कार्रवाई करने का अलर्ट मिल जाता है।

हाँ। Role-Based Access कंट्रोल का उपयोग करके, सुपरवाइजर यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि एजेंट्स केवल उन्हीं डील्स को देख सकें जो उन्हें या उनके विभाग को असाइन की गई हैं।

हाँ। हर कार्ड में डील वैल्यू प्रॉपर्टीज होती हैं जो रियल-टाइम में आपके MTD क्लोज्ड वॉल्यूम चार्ट्स में फीड होती हैं।

आप कस्टम एक्सपायरी थ्रेशोल्ड सेट कर सकते हैं (जैसे 'Demo Scheduled' पर 24 घंटे), जिसके बाद डील कार्ड का रंग बदल जाता है और सुपरवाइजर को अलर्ट मिल जाता है।

सभी कस्टमर रिकॉर्ड्स ट्रांजिट और स्टोरेज के दौरान डबल-एन्क्रिप्टेड होते हैं, जो DPDP 2023 गाइडलाइन्स का पूरी तरह पालन करते हैं।

हाँ। पोस्ट-सेल्स क्लाइंट टास्क को स्टेप-बाय-स्टेप ट्रैक करने के लिए बस "Onboarding Workflow" नाम का एक अलग पाइपलाइन बोर्ड बनाएं।
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